什么是Onesta?

Onesta是一个财务顾问搜索平台,旨在帮助用户找到适合他们需求的最佳顾问。主要特点和优势包括:

  • 强大的搜索引擎:按收费、信托、机器人顾问、CFA、CPA、退休计划等过滤顾问
  • 人工智能助手:OnestaBot 提供教育材料并回答财务相关问题
  • 详细的背景调查:为顾问处理 SEC 注册数据,例如表格 ADV,以进行彻底审查
  • 顾问个人资料管理:允许顾问管理他们的个人资料并与潜在客户共享个人信息
  • 投资者资源:提供资源,例如向顾问提出的最重要问题列表和管理财务意外收获的建议
  • Onesta 的用例适合不同的人:

  • 寻求最佳财务顾问以满足其特定需求的投资者
  • 希望展示其专业知识并与潜在客户建立联系的财务顾问
  • 需要财务指导和资源以做出明智决定的个人
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